# Obchod a finance — Opelli

> Od prvního kontaktu přes objednávku a platbu až po fakturu — s kampaněmi, weby a formuláři nad stejnými zákaznickými daty.

_Markdownová verze stránky https://opelli.dev/cs/features/business — vygenerováno ze stránky samotné 2026-08-25._

---

[Úvod](https://opelli.dev/cs/index.html) › [Funkce](https://opelli.dev/cs/features/index.html) › Obchod a finance

_Oblast 03_

## Obchod a finance

Od prvního kontaktu přes objednávku a platbu až po fakturu — s kampaněmi, weby a formuláři nad stejnými zákaznickými daty.

### Stačí zadat — Ze zadání kampaně připravte stránku k připomínkám.

Vytvořte koncept z podkladů, které už máte v projektu. Zveřejněný web se změní až po schválení nové verze.

### Zákazníci — Pipeline s celou historií zákazníka.

Mějte každého zákazníka, komunikaci i obchodní případ na jednom místě a u každého jasný další krok.

- Sledujte konverzi pipeline, dobu v jednotlivých fázích a úspěšnost bez ručního sestavování reportu
- Při zakládání zákazníka načtěte údaje o české firmě z ARES
- Částky se zobrazí jen uživatelům s odpovídajícím oprávněním

![Pipeline Zákazníků: karty obchodních případů ve sloupcích Kontakt, Příležitost, Kvalifikováno, Nabídka a Vyhráno, s hodnotami, dalšími kroky a vlastníky.](https://opelli.dev/img/crm.jpg)

![Karta zákazníka: hlavní čísla nahoře, tabulka obchodních případů, historie poznámek, hovorů a e-mailů den po dni, po straně kontakty a údaje o zákazníkovi.](https://opelli.dev/img/crm-account.jpg)

### Objednávky — Prodejte to — a vezměte si za to peníze.

Sdílejte objednávkovou stránku, na které zákazník vybere položky, doplní fakturační údaje a zaplatí bez zakládání účtu.

![Jedna zaplacená objednávka otevřená jako stránka: položky a zmrazené součty, adresa, kterou kupující zvolil, platba kartou i s poplatkem a vyřízení zaznamenané vedle fakturačních údajů.](https://opelli.dev/img/orders-detail.jpg)

![Veřejná objednávková stránka: karta v motivu s cenou za uživatele a období, velikost týmu, fakturační období a adresa podle volby kupujícího, dva doplňky a živý součet nad tlačítkem Pokračovat.](https://opelli.dev/img/orders-page.jpg)

- **Platby přes váš Stripe** — Platby chodí přímo na váš připojený účet Stripe.
- **Od objednávky k dodání** — Sledujte objednávky, dodání i předplatná na jednom místě.
- **Chráněné finanční údaje** — Přístup k finančním údajům řídí oprávnění.

Co se právě účtuje, seskupené podle zákazníků — licence i doplňky na jedné kartě, i když běží v různých obdobích.

![Záložka Předplatná seskupená po zákaznících: nahoře upozornění na platbu po splatnosti a jeden zákazník s ročními licencemi a měsíčními doplňky na jediné kartě, rozbalený na položky a období.](https://opelli.dev/img/orders-subscriptions.jpg)

**Tady se uzavírá smyčka, kterou zbytek stránky otevírá.** Obchodní případ vyhrajete v Zákaznících, objednávka se zadá a zaplatí tady a Finance k ní vystaví fakturu — nad jednou sadou zákazníků, jedněmi oprávněními a jednou auditní stopou.

### Finance — Hodiny měsíce jako faktura.

Převeďte schválený projektový čas na fakturu s českými daňovými náležitostmi a platebním QR kódem.

- Použijte správnou sazbu pro dané období a sledujte tržby, náklady i marži podle projektů
- Nechte si připravovat opakované koncepty paušálních faktur a před vystavením je zkontrolujte

![Editor faktur: vlevo zákazník, období a řádky — dva z nich natažené ze schválených měsíců — vpravo hotová faktura s hlavičkou, DPH, součty a platebním QR kódem.](https://opelli.dev/img/finance-invoice.jpg)

Fakturace a náklady jsou dvě oddělená oprávnění — účetní zvládne fakturaci od začátku do konce a nákladové sazby i marže zůstávají u lidí, kteří je nastavili.

![Tabulka sazeb: nákladová a fakturační sazba každého člověka s měsíci, pro které platí, jedna sazba přepsaná pro jediný projekt a vedle nich marže.](https://opelli.dev/img/finance-rates.jpg)

### Marketing — Kampaně ze stejného kontextu.

Lidé, kterým byste psali, už jsou v CRM, a tón, kterým píšete, už máte popsaný.

![Editor kampaní: vlevo zdroj v Markdownu a seznamy příjemců, vpravo naživo vykreslený e-mail v motivu Studio.](https://opelli.dev/img/marketing.jpg)

- **Kampaně v souvislostech** — Pracujte s kontakty a podklady značky, které už máte v Opelli.
- **Personalizace před odesláním** — Zobrazte si předmět i zprávu s reálnými daty příjemce.
- **Opakovaně použitelný vzhled** — Udržte e-maily v jednotném stylu bez úprav kódu.
- **Přehledné výsledky a trvalé odhlášení** — Sledujte výkon kampaně a respektujte odhlášení napříč všemi seznamy.

### Weby — Stránka, na kterou míří vaše kampaň.

Malý marketingový web je v Opelli součástí projektu, ke kterému patří — stránka kampaně, přihláška na webinář nebo jednostránkový web pro zákazníka.

- Vytvořte stránku kampaně z podkladů, které už máte v projektu.
- Prohlédněte si každou verzi a publikujte ji, až když je připravená.
- Použijte vlastní doménu a posílejte registrace přímo do formulářů projektu.
- Kdykoli se vraťte k některé z předchozích verzí.
- Uvidíte, kolik lidí se na stránku podívalo — počítáme bez cookies, takže nikoho neidentifikujeme.

![Asistent webů: vykreslená vstupní stránka v náhledu s označením „Náhled verze 5 — nepublikováno“ a vedle chat, kde se dvě zadání vrátila každé se shrnutím, co se změnilo.](https://opelli.dev/img/sites-assistant.jpg)

Každá odpověď je nová verze. Publikování je jedno tlačítko — a návrat k té předchozí taky.

![Mikroweb v Opelli: seznam verzí — pět verzí, tři napsané asistentem, jedna označená jako živá, u ostatních tlačítka Náhled, Publikovat a Vrátit zpět — obrázek stránky, kterou každá verze je, posledních třicet dní návštěv a políčko pro nasměrování vlastní domény.](https://opelli.dev/img/sites.jpg)

### Formuláře — Zeptejte se světa venku.

Dotazníky, ankety a registrační stránky. Poskládejte otázky a sdílejte odkaz.

![Výsledky ve Formulářích: grafy po otázkách u hodnocení a výběrů, poslední textové odpovědi a tabulka odpovědí pod veřejným odkazem.](https://opelli.dev/img/forms.jpg)

![Veřejná stránka formuláře: karta v motivu Studio s otázkami na hodnocení, výběr a delší text, nahoře název firmy a barevné tlačítko Odeslat.](https://opelli.dev/img/form-public.jpg)

- **Otázky podle vás** — Vyberte ze šesti typů otázek a přizpůsobte formulář své značce. Každou otázku můžete označit jako povinnou a změnit její pořadí.
- **Sběr máte pod kontrolou** — Otevřete a ukončete sběr odpovědí podle potřeby.
- **Výsledky průběžně** — Sbírejte odpovědi bez uživatelského účtu a sledujte výsledky průběžně.
- **Bez sledování návštěvníků** — K odpovědím se neukládají údaje pro sledování návštěvníků.

### Ukážeme vám to na chodu vaší firmy.

Opelli běží v cloudu na adrese v doméně `opelli.dev` nebo na vaší vlastní doméně. Zanechte nám e-mail a ukážeme vám, jak zapadne do práce vašeho týmu.

Předchozí

← Plánování a lidé

Další

Bezpečnost a kontrola →